Independência
O trabalho não depende de comissão de produto, distribuição ou giro de carteira. A remuneração e o escopo entram em proposta formal, depois da triagem.
Fundamentos
Um trabalho construído para decisões que merecem contexto.
Método
Diagnóstico, suitability, carteira, recomendações e acompanhamentos seguem uma trilha documentada para que cada decisão tenha racional explícito.
Registro
Entregáveis, pareceres e recomendações ficam arquivados no portal com histórico, versão e status. O objetivo é reduzir ruído, não criar dependência informal.
Fit
Para quem a consultoria tende a fazer sentido.
Para profissionais, empresários e famílias enxutas que já acumularam patrimônio financeiro, têm decisões recorrentes e precisam organizar o racional antes de mexer na carteira.
Normalmente aparece quando:
- a carteira já está espalhada em bancos, corretoras ou produtos
- as decisões passaram a depender de contexto familiar ou tributário
- há excesso de opinião e pouca documentação do racional
- o cliente quer acompanhamento direto, discreto e recorrente
Triagem inicial
A conversa inicial resolve três perguntas.
Existe fit?
Entender se o momento, o patrimônio, a complexidade e as expectativas combinam com uma consultoria recorrente e documentada.
O que será necessário?
Explicar quais informações seriam pedidas depois, como suitability, fotografia financeira, objetivos e restrições relevantes.
Qual próximo passo?
Se fizer sentido avançar, o próximo passo é proposta formal com escopo, valores e limites do trabalho.
Processo
Da conversa inicial ao acompanhamento recorrente.
Qualificação inicial
Entender contexto, patrimônio, objetivos e aderência ao modelo de consultoria.
Proposta formal
Escopo, valores, cadência, responsabilidades e limites do trabalho.
Coleta e diagnóstico
Organização de informações, suitability, carteira, restrições e pendências.
Direcionamento inicial
Racional explícito, próximos passos e materiais arquivados no portal.
Acompanhamento recorrente
Revisões, recomendações registradas, tarefas e histórico de decisões.
Relação direta
Um consultor. Poucos clientes. Processo documentado.
A relação é direta com Bruno Savastano. O objetivo não é escalar atendimento genérico. É atender poucos clientes com clareza, processo e responsabilidade.
Relação direta
Quer entender se faz sentido trabalhar juntos?
A triagem inicial não é recomendação personalizada. Ela serve para entender contexto, explicar o processo e avaliar se existe fit para uma proposta formal.